Quelle était la situation?
Depuis 1999 Symtrax apporte au Cabinet Boulard une solution globale qui couvre les besoins en matière de document interactif intelligent et de reporting opérationnel. Par exemple, chaque courrier adressé aux assureurs, clients ou experts, est renseigné de manière automatique à partir des informations provenant du progiciel métier d’assurance. Les données ainsi saisies sur l’interface du progiciel servent à la création de courrier personnalisé.
En parallèle, le cabinet a mis en place un rapport d’analyse sur les coûts et la rentabilité des polices d’assurances souscrites. Ce rapport permet d’extraire automatiquement les données de la base de production dans le tableur Excel afin d’avoir une vue synthétique par client, d’une part de la prime
d’assurance perçue et d’autre part des sinistres payés.
«La solution mise au point avec Symtrax est souple et nous permet des ajustements ponctuels.»
M. Vincent Boulard, Associé
Le cabinet Boulard a voulu aligner son système d’information sur sa stratégie en réalisant la migration de ses applications cœur de métier vers une architecture CITRIX plus ouverte. Satisfait des solutions Symtrax, il a engagé une démarche d’adaptation et d’amélioration de ses processus aux nouvelles exigences notamment en matière de diffusion multicanal. Après avoir constitué un ensemble de courriers préconfigurés, le cabinet souhaitait «faire de même avec les emails, puisque nos correspondances se généralisent dans ce format. En effet, nous répondons à toutes les demandes
de nos clients le jour même, souvent en temps réel, mais une réponse par mail illustre mieux notre diligence plutôt qu’un courrier postal reçu 48 heures après.» précise M. Boulard
Challenge
Intégrer une solution de diffusion multicanal dans un modèle historiquement monocanal
Solution proposée par Symtrax
Le choix s’est porté très rapidement sur la nouvelle version de Compleo. La migration s’est d’abord effectuée à isopérimètre fonctionnel, en quelques jours la nouvelle solution était pleinement opérationnelle. Le changement a été parfaitement transparent pour les utilisateurs. Le connecteur métier proposé par Symtrax assure une intégration non intrusive ainsi que la restitution de données sans refondre les flux existants et sans aucune programmation RPG. Par exemple, l’ajout du champ « email » à partir du nom d’un client a été réalisé en quelques minutes via l’interface graphique simple.
Compleo dispose de plusieurs options destinées à l’optimisation des processus sortants dans un contexte multicanal, sans limites de sources de données, d’utilisateurs ou de tiers avec qui l’on peut communiquer. La couverture fonctionnelle de Compleo «permet maintenant d’envisager l’élaboration de l’édition des factures, avec intégration dans la base GED.» Une fonction de supervision a également été implémentée réduisant ainsi les temps d’indisponibilités de la solution en cas de problème.
Points techniques clés :
- Reprise des modèles de courrier existants
- Interfaçage rapide avec les applications existantes (serveur mail, GED, progiciel AS/400, etc.)
- Appropriation rapide par les utilisateurs métiers et techniques
- Compatible avec les environnements CITRIX, Windows 8.1/10, OS 400 V7R1
Bénéfices
Ce projet de migration s’inscrit dans une logique de modernisation. Ce choix a été mûrement réfléchi et discuté avec les parties prenantes. L’évolution dans la continuité a permis une mise en œuvre rapide et précise tout en assurant une constance de service indispensable au bon fonctionnement du cabinet.
En bref la solution Symtrax a permis de :
- Rendre le système d’information plus flexible et plus agile
- Réduire les coûts d’adaptation aux besoins métier
- Augmenter la productivité des conseillers
Les équipes métiers et techniques ont également pu bénéficier d’un solide accompagnement et de conseils de la part des consultants Symtrax afin d’avoir une plus grande autonomie.
A propos du Cabinet Boulard
La société Boulard, créée en 1934, est un cabinet de douze personnes dont l’activité est tournée vers le courtage d’assurance avec une spécialisation en assurance des administrateurs de biens et de copropriétés. Chaque année le cabinet parisien gère à peu près 6 000 sinistres et assure environ 5 500 immeubles. Il s’appuie sur une équipe de juristes expérimentés pour la gestion quotidienne des dossiers.